| 演員表： | |
| 薛覺先（飾）望 帝 | |
| 余麗珍（飾）白寒梅 | |
| 馬師曾（飾）白玄深 | |
| 靚次伯（飾）二王爺 | |
| 任劍輝（飾）鼈 生 | |
| 白玉堂（飾）鼈 靈 | |
| 梁淑卿（飾）老太后 | |
| 梁瑞冰（飾）媚 珠 | |
| 歐陽儉（飾）太 監 |
本事：
蜀國望帝為儲君時，於姑蘇邂逅尚書白玄深之女寒梅，未幾寒梅懷孕。玄深在京，奉太后命將寒梅許配與攝政二王子之子鼈靈將軍，回來後得悉望帝與女兒之事，擔憂太后藉此廢帝以鼈靈為儲，勸望帝以國家為重，回京登基。
鼈靈愛寒梅美貌，不究既往，帶母子回家成親。十七年後小兒鼈生長大成人，卻不知自己身世。
寒梅三十六壽辰，鼈靈宴請太后及望帝。望帝與寒梅重逢，私會梅花樹下，為鼈靈父子瞥見。鼈靈太為憤怒，在宴會上揭望帝與寒梅私情。太后遂將望帝貶與西山修道，並將寒梅父女放逐邊彊。
鼈靈被立為帝，隱瞞鼈生身世，並利用他剿滅四夷，繼而命他往西山殺望帝。鼈生悲見母於街頭行乞，寒梅告之真相，鼈生誓殺鼈靈復仇。鼈靈見大勢已去，甘願將帝位讓與鼈生。望帝與寒梅死後，雙雙化杜鵑而去。