演員表：
任劍輝（飾）燕國王子
鄧碧雲
（飾）
碧雲皇姑
鄭碧影（飾）宮女珍珠
歐陽儉（飾）牛侍衛
劉克宣（飾）趙王子
張醒非（飾）張丞相
白龍珠（飾）梁 王
本 事：
陳王許諾，能將梁國搶去的國寶玉蝴蝶取回者，可娶皇姑為妻。燕王子為窺皇姑廬山真貌，假扮侍衛，與扮作宮女的皇姑情投意合
。
燕不知宮女為皇姑
，
把施計取得的玉蝴蝶轉贈趙王子
。
幸燕乃先得玉蝴蝶者，終可奪得美人歸
。