演員表：
任劍輝（飾）諸葛孔明
吳君麗（飾）小　喬
新馬師曾（飾）周　瑜
李海泉（飾）魯　肅
賽珍珠（飾）大　喬
李鵬飛（飾）孫　權
吳　桐（飾）蔣　幹
胡　天（飾）劉　備
林魯岳（飾）關　公
李鏡清（飾）黃　蓋
關　仁（飾）張　飛

本 事：

蜀相諸葛孔明奉命到江東游說吳國大將周瑜，聯手對付魏國十萬大軍。瑜因忌才，處處與明為難，但才智又不如明，後荊州被蜀奪去，瑜被明活活氣死。